Environ une année s'est écoulée après les événements actuels. Lors d'un affrontement titanesque entre vampires et lycans, les chasseurs, profitant de cette attaque, ont éliminé presque tous les survivants, pensant avoir définitivement délivré Cjesthe de ses démons.
Mais une étrange fête foraine s'installe à Cjesthe, regorgeant de personnages étranges et de surprenantes disparitions s'accumulent.
Les villageois font alors appel à Harry Hawkins et à son équipe pour les aider.
De son côté, les vampires se sont réorganisés autour de Tibor et Mina, de retour à Cjesthe après un long exil.
Regroupant divers éléments (vampires, monstres de foire, bohémiens), les forains semblent avoir passé un pacte avec les vampires.
Beaucoup de leaders de chaque camps semblent être morts :
-Anna, Lecorpus, Sade chez les vampires,
-Mona et Ludwig chez les lycans.
Les chasseurs se sont installés dans une vieille église tandis que les vampires ont investi le château d'Erzebeth Bathory.
Cette dernière n'a laissé aucune trace, les pires rumeurs circulant sur la comtesse sanglante...
Vampire, chasseur, villageois ou forain : choisissez votre camp ou périssez au coeur du Carnival of Souls...